Come gestire i tuoi clienti nel gestionale immobiliare Miogest / Visualizzazione

Qui sotto ti illustriamo come aprire una scheda cliente in modalità "visualizzazione". Questa modalità è stata specificatamente creata per l'utilizzo quotidiano in quanto raggruppa e comprime tutti i dati del in un'unica schermata.

Hai varie possibilità per aprire la scheda in modalità visualizzazione del tuo cliente:
Da qualsiasi modalità visiva della tabella clienti, cliccando l'icona "tre righette orizzontali" del cliente e poi su "Apri Scheda".

Puoi passare alla scheda in modalità visualizzazione anche in fase di inserimento / modifica di un cliente. Ti basta cliccare l'icona "tre righette orizzontali" in alto a destra della scheda immobile e poi su "Scheda".



Come per la scheda di modifica, anche quella di visualizzazione contiene i menù contestuali posizionati in alto alla tua destra della pagina che ti consentono di eseguire azioni o abbinamenti.

Tramite l'icona "tre righette orizzontali" puoi:

• passare alla scheda in versione modifica.
• vedere fotografie e documenti.
• scoprire chi ha inserito / modificato la scheda tramite i Log.
• consultare l'elenco di tutte le ultime modifiche effettuate per ogni campo che compone la scheda, con specificato nome utente, data e ora e indirizzo ip di chi ha effettuato l'ultima modifica e come era precedentemente compilato il campo di riferimento (Storico Campi Valore).
• vedere annotazioni, telefonate, ecc.. per il cliente.

Cliccando sull'icona "tre puntini verticali" puoi:

• creare una nuova annotazione per il cliente.
• creare un appuntamento per il cliente.
• creare un promemoria per il cliente.
• creare una richiesta per il cliente.
• creare una telefonata per il cliente.
• inviare una scheda immobile via email al cliente.
• inviare un sms al cliente.

In tutte le schede di inserimento / modifica / visualizzazione del singolo dato in Miogest, cliccando sull'icona corrispondente alla sezione (in alto alla sinistra della schermata) compare il menù che trovi qui a fianco e che specifica tutti i paragrafi che compongono la scheda.
Un click sul paragrafo di tuo interesse per raggiungere subito lo stesso, così da non dover scorrere manualmente con il mouse la pagina.

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